Sezione A - Anagrafica

Settore di Attività COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO SERVIZI ALTRO



Fatturato annuo (in milioni di euro) 0-5 5-10 10-50 50-100 >100

Numero di dipendenti 1-10 11-50 51-250 >250

Generazione attualmente alla guida dell'azienda Prima Seconda Terza Quarta o successive

Ruolo del compilatore all'interno dell'azienda PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO / CEO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO / CFO RESPONSABILE PERSONALE / HR RESPONSABILE PRODUZIONE RESPONSABILE VENDITE RESPONSABILE COMUNICAZIONE RESPONSABILE SOSTENIBILITÀ ENERGY MANAGER ALTRO



AVANTI

Sezione B - Struttura e Governance

Qual è l'attuale forma giuridica dell'impresa?
S.p.A.
S.r.l.
Società semplice
S.a.s.
Ditta individuale
Altro

L'azienda fa parte di un gruppo?
Sì
No

Esiste una holding di famiglia?
Sì
No

Qual è la percentuale di proprietà detenuta dalla famiglia?
100%
75-99%
51-74%
25-50%
<25%

Esiste un Consiglio di Amministrazione?
Sì
No

Quanti membri non familiari sono presenti nel Consiglio di Amministrazione?


L'azienda ha un amministratore delegato esterno alla famiglia?
Sì
No

Esiste un patto di famiglia o una family constitution?
Sì
No

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Sezione C - Passaggio Generazionale

È in corso o è in programma un passaggio generazionale nei prossimi 5 anni?
Sì, è in corso
Sì, è previsto
No

Se sì, quali sono le principali sfide percepite? (seleziona fino a 3 opzioni)
Identificazione del successore
Formazione del successore
Resistenza del fondatore/leader attuale
Conflitti familiari
Aspetti fiscali e legali
Mantenimento dei valori aziendali
Altro (specificare)


Esiste un piano di successione formalizzato?
Sì
In fase di elaborazione
No

Sono stati identificati potenziali successori all'interno della famiglia?
Sì
No

I potenziali successori hanno esperienze lavorative esterne all'azienda di famiglia?
Sì, tutti
Sì, alcuni
No, nessuno

Quali strumenti si stanno considerando per il passaggio generazionale? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Donazione
Patto di famiglia
Trust
Holding di famiglia
Società Fiduciaria
Vendita a terzi
Quotazione in borsa
Altro (specificare)


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Sezione D - Wealth Management e Pianificazione Patrimoniale

Esiste una chiara distinzione tra patrimonio aziendale e familiare?
Sì
Parzialmente
No

La famiglia si avvale di servizi di wealth management?
Sì
No

Se sì, quali? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Consulenza finanziaria
Gestione patrimoniale
Pianificazione successoria
Consulenza fiscale
Altro (specificare)


Sono stati implementati strumenti di protezione patrimoniale?
Sì
No

Se sì, quali? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Trust
Polizze assicurative
Fondo patrimoniale
Altro (specificare)


Qual è il livello di diversificazione del patrimonio familiare?
Principalmente diversificato
Equilibrato
Principalmente nell'azienda
Tutto investito nell'azienda

La famiglia o l'azienda si avvale dei servizi di società fiduciarie o trust?
Sì, in via principale
Sì, in via residuale
No, ma stiamo considerando di farlo
No, non li riteniamo necessari

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Sezione E - Governance Familiare e Aziendale

Esiste un family office?
Sì
No

Se sì, di che tipo?
Single family office
Multi-family office

Sono presenti organi di governance familiare?
Consiglio di famiglia
Assemblea familiare
Comitati familiari
Nessuno
Altro (specificare)


Esistono criteri definiti per l'ingresso dei familiari in azienda?
Sì
No

Se sì, quali? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Titolo di studio
Esperienza esterna
Competenze specifiche
Altro (specificare)


Come viene gestita la comunicazione tra famiglia e azienda?
Incontri formali regolari
Attraverso organi di governance
Comunicazione informale
Non esiste una gestione strutturata

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Sezione F - Aspetti Finanziari e Fiscali

L'azienda ha mai fatto ricorso a finanziamenti esterni?
Sì
No

Se sì, di che tipo? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Bancari
Obbligazioni
Private equity
Altro (specificare)


Sono state valutate operazioni di finanza straordinaria?
Sì
No

Se sì, quali? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Fusioni
Acquisizioni
Quotazione in borsa
Altro (specificare)


È stata effettuata una valutazione recente del valore dell'azienda?
Sì, negli ultimi 12 mesi
Sì, negli ultimi 3 anni
No

Sono state implementate strategie di ottimizzazione fiscale?
Sì
No

Se sì, quali? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)
Pianificazione successoria
Strutturazione societaria
Utilizzo di strumenti finanziari
Servizi fiduciari
Altro (specificare)


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Sezione G - PInnovazione e Sostenibilità

Qual è il livello di digitalizzazione dell'azienda?
Alto
In fase di trasformazione digitale
Medio
Basso

L'azienda investe in ricerca e sviluppo?
Sì, regolarmente
Sì, occasionalmente
No

Sono stati implementati criteri ESG nella gestione aziendale?
Sì, pienamente
Sì, parzialmente
No, ma è in programma
No

L'azienda ha una strategia di internazionalizzazione?
Sì, già implementata
Sì, in fase di sviluppo
No

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Sezione H - Formazione e Sviluppo

Esiste un programma di formazione specifico per i membri della famiglia che lavorano in azienda?
Sì
No

L'azienda investe nella formazione continua dei dipendenti?
Sì, regolarmente
Sì, occasionalmente
No

Sono presenti programmi di mentoring o coaching per i potenziali successori?
Sì
No

L'azienda collabora con università o centri di ricerca?
Sì, regolarmente
Sì, occasionalmente
No

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